Старый рыбак спасает Журавля. Тот в награду дарит ему волшебную скатерку, доставляющую еду. Жадный сосед присваевает скатерку. Журавль дарит старику торбу с живими дубинками и помогает ему наказать соседа и вернуть скатерку.Режиссеры: А. Каранович, Р. Качанов.