Кузя с Лунтиком наблюдают какие-то таинственные приготовления. Генерал Шер корпит над непонятными чертежами, на полянку вход запрещен... Готовится сюрприз, но какой? Ничего не узнать! Можно, конечно, подождать до завтрашнего праздника пчел, но любопытство берет верх, и ночью друзья отправляются на разведку.